我家大江左，江水日夜江。
遥瞻发源处，乃在西南穷。
相望邈异境，正北一水通。
故令我与子，迹远心自同。
我生寡所谐，强颜红尘中。
倦飞矫归翮，饥吟咽寒蛩。
独欣得吾子，万虑一笑空。
时时出秀句，醒我如风松。
当知泽臞，不鄙犀角丰。
弹冠实伊始，此生各飞蓬。
卜邻应未必，即事聊从容。
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亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
地形连楚阔，山势入秦豪。
平外斜通骆，深中远认褒。
图经何壮观，故事有萧曹。
寥寥官舍静于僧，虽有园亭亦倦登。
桃李花阴流似水，图书滋味冷如冰。
舍人宾日姿，起居庭燎晨，
岂惟瑞朝廷，荐绅目多闻。
就如田甲謿，死灰果不然。
那知硕果剥，中有一念仁。
稽古得微酬，櫑具峨进贤。
琴为悲风弹，茶必活水煎。
平生转庵诗，小当寿千年。
忽闻朔方骚，更欲腰黄间。
向来扑朔豪，日者今华颠。
去日一何速，来日应大难。忽与君等别校，使我百忧攒。
喜散大千花片，相与同登觉岸，对面有情看。大地虽荆棘，把臂有余欢。
中原事，苍凉甚，恨无端。唤起种魂欲活，梦赋■■■。
同仇踊跃■■，■■■■■■，愿力自团团。无限临岐义，努力劝加餐。
断浦霞飞，长堤树隔，浣花新宅。梦稳莼乡，招来布衣客。
雕菰酿酒，拚醉向阑干歌拍。今日，閒话水天，独平戎无策。
金门咫尺，烟雾神京，繁忧寸心积。湔裙旧路，路窄四山黑。
冷落采香前事，不记舞盘消息。待共携鸥鹭，斟酌石湖秋色。
荆树江城隔，梅花岁事残。
曾经知别苦，敢道路行难。
冻雪销泥湿，霜风吹面寒。
一尊今到手，来为话辛酸。
空山茅屋掩柴门，独鹤归来自不群。有客日边同步武，何人林下更移文。
石田黄独荒春雨，涧壑苍松起暮云。便好深居绝还往，世间黜陟不须闻。
