地僻故人稀，莓苔多鸟迹。文峰耸日边，宝剑横山侧。
陟屺仰功勋，瞻云思竹帛。穷经苦蠹鱼，何日售荆璧。
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壑外泉声冷，林间鸟韵幽。蝶翻红蓼岸，云涌翠山楼。
白露千岩碧，黄花一径秋。月明何处笛，趁入涧溪流。
峨峨西湖山，灵秀入空碧。萝阴转累磴，松色渍幽石。
微霞生绝陉，飞溜洒攲壁。鹤鸣岩光动，花落云影拆。
危椒登古坛，百年此一息。声影混大荒，不见兴灭迹。
刚风三天寒，元气万里色。怅望仙子期，凝神抚玄极。
为爱湖山胜，登临惬素杂。澹烟连粉堞，峭壁隐丹邱。
老树阴仍合，长溪净欲浮。会心成独啸，风景望全收。
倦客厌卑栖，白日坐飘忽。呼我同舍郎，缓策扶勃窣。
缘山得人家，附影蔽深樾。湖水一镜明，梅花千树发。
扶疏弄清影，仿佛见罗袜。凄迷香雾中，身已在月窟。
穷探意未已，取径无诘屈。谁家歌舞园，花乱竹复密。
御史投绂馀，课竖种梨栗。吾曹不解事，尚此学操瑟。
当从汉阴人，抱瓮日搰搰。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
缩水酒越浓，负心人越穷。铁刚刀自利，不用苦磨砻。
草鞋头戴今何在，我见牵来劈面舂。
昨扇犹午携，今裳觉晨单。
起来且复卧，未敢窥柴关。
不知病至此，为复老使然。
平生性刚燥，畏热长喜寒。
念昔忝乡赋，践雪诣春官。
布褐背不纩，芒鞋茧且穿。
长亭夜濯足，吹灯呻故编。
买酒破孤闷，浩歌殷屋椽。
何曾悲廪秋，山棱耸臞肩。
秋风吹我髓，秋露滴我肝。
我欲与秋敌，秋先令我酸。
叹息复叹息，谁是长少年。
