絮语难终夜渐徂，素馨花气透纱厨。人如甘后帏中玉，月作昭仪枕畔珠。
瞑色未分云雨貌，秋凉先到雪肌肤。晓来睡味初浓美，薄幸贪看未忍呼。
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所谋在升合，顿使骨肉分。易险但相守，素心安可论。
太学诸生初入官，绿衣新尉古馀干。科场得志已容易，下邑徒劳不足难。
萑泽察奸行缭绕，缿厅参论坐盘桓。羽仪更养文章去，他日云天见孔鸾。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
姑苏台上麋鹿游，吴江水映西山秋。馆娃宫树迥不见，落日荷华今古愁。
何来豪客增楼橹，醉拥吴姬夜歌舞。齐云易逐浮云空，鬼火三更照寒雨。
谁倚黄旗唤阿瞒，令君终作可怜人。萧然惟有鹿门老，不带孙刘一点尘。
居有斋庖教有官，诸生肯复计安闲。
充庭数贡知非远，造物于人本不悭。
思苦得无金注拙，眼明终眩锦花斑。
自怜惯秉雌黄笔，案牍如今拄屋山。
东井应天文，西京自炎汉。都城北斗崇，渭水银河贯。
千门旧宫掖，九市新廛闬。云生百子池，风起飞廉观。
桥边拜单于，阙下俘可汗。武将把雕戈，文人弄柔翰。
遗迹俱烟芜，名流亦星散。愁闻赤眉入，再听渔阳乱。
论都念杜笃，去国悲王粲。积雨乍开褰，凄其秋巳半。
惆怅远行人，单衣裁至骭。
