州城西南五里间，如渡巩洛趋秦川。
土囊行尽跨山脊，云涛万顷江掀天。
江南六月黄埃起，岭上行人多蝎死。
车声踟躇正烦冤，石缝甘寒冽清泚。
兹山蟠伏信有灵，穷幽访远恨未能。
山农告异指南麓，夜有虹气如长绳。
朝携长鑱剃草棘，应手铿然逢钜石。
深藏疑有仙鬼护，完好不受沙土蚀。
十夫募工挽使前，举身汹汹争相传。
置园辉泽被草木，隅坐咫尺生云烟。
自笑年来有师癖，摩挲剔濯穷朝夕。
嵌形空洞出包藏，玉质青温相灵璧。
沙痕洗尽圭角光，卷崖透壑通中旁。
缕分浅黛泫微雨，翠剥苍藓晞朝昍。
我昔扁舟临古汴，千金价市搜寻遍。
兰皋西鏁靳家园。方丈瀛洲眼中见。
君不闻米家砚山入禁中，蕞尔卷石谁为容。
乃知此亦有显晦，万事默默由天公。
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亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
更比他、东风前度，依然一榻如许。深深旧是谁家府，落日画梁燕语。
帘半雨。记湖海平生，相遇忘宾主。阑珊春暮。看城郭参差，长空澹澹，沙鸟自来去。
江山好，立马白云飞处。秦川终是吾土。登临笑傲西山笏，烟树高高杜宇。
君且住。况双井泉甘，汲遍茶堪煮。歌残金缕。恰黄鹤飞来，月明三弄，仍是岳阳吕。
春风入边碛，二月沙草生。
胡马自偷牧，汉农宁废耕。
薄田刈晚谷，又饷防秋兵。
县版固当重，调轻无与程。
相逢同是客中身，双剑延津合有神。满树流莺啼去路，千山羸马送归人。
梨关月冷他乡梦，柳浪烟深故里春。订得西湖湖上约，六桥何处问垂纶。
领军家有一屋鞋，东郭先生双破履。我家旧物值偷儿，赤脚端如玉川婢。
革靴骨立寒无藉，风霜冻皴皮肉死。线材寸短无所长，浮世荣名轻弊屣。
鹅毛缝罽将奚施，龟背刮毛徒尔为。系带难令释之结，啮雪可怜苏武饥。
松窗朴渥久不至，褚衾暖瓶空自随。北来毡根如瓠肥，氄毛蒙茸光陆离。
金刀细剪雪花落，成毡足可供驱驰。人生能著几两屐，畏涂巉岩半榛棘。
何似山东李谪仙，酒酣云卧游八极。
吾道方施行，怀之不胜卷。故物穴名山，虹光起遐眷。
枕西阿。仙洲玉几对金梭。苍山九点空中堕。影蘸烟波。
避暑云端卧。爱月天边坐。沽酒墙头过。狂歌谁和，谁和狂歌。
